Mercado Libre уже двадцать лет находится в авангарде онлайн торговли в Латинской Америке. Amazon отстаёт.
Латинская Америка – это пёстрая группа из двадцати стран – от таких относительно крупных и хорошо развитых стран как Бразилия и Мексика, до таких нестабильных и бедных стран как Гаити и Венесуэла. Несмотря на различия, большая часть Латинской Америки имеет много общего, включая протяженные общие границы, испанский язык и религия.
Розничные онлайн продажи в Латинской Америке составляют примерно 84 миллиарда долларов в год или всего 5,6% от общего объема розничных продаж. Это ниже, чем почти во всех других крупных странах и регионах мира. В США, например, онлайн розничная торговля составляет 14% от общего объема розничных продаж.
Но регион быстро развивается. 192 миллиона человек в Латинской Америке совершают покупки в Интернете, что составляет 29% от общей численности населения. Ожидается, что к 2024 году эта цифра увеличится до 350 миллионов, и вместе с тем, несомненно, будут быстро расти онлайн продажи.
Бразилия – крупнейший рынок онлайн торговли в Латинской Америке, на который приходится 25% продаж. Фактически, Бразилия является самой большой страной в регионе почти по всем параметрам, возглавляя рейтинги по численности населения, ВВП и площади страны. Это также единственная страна в регионе, где португальский язык является официальным языком. Поэтому в Латинской Америке Бразилия во многих отношениях является исключением.
Также мы рекомендуем прочитать практическую инструкцию о том, что такой DMT или минимальный порог стоимости товара и как его нужно учитывать при работе с международными маркетплейсами.
Крупнейшие онлайн маркетплейсы в Латинской Америке
| № | Название | Регион / Страна | Посетителей в месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Libre | Латинская Америка | 667.7M |
| 2 | Amazon | Международный | 169.0M |
| 3 | Americanas | Бразилия | 129.6M |
| 4 | Casas Bahia | Бразилия | 83.6M |
| 5 | Shopee | Юго-Восточная Азия | 40.7M |
| 6 | Dafiti | Латинская Америка | 28.5M |
| 7 | Netshoes | Бразилия | 27.0M |
| 8 | Extra | Бразилия | 24.6M |
| 9 | Falabella | Чили | 24.2M |
| 10 | Submarino | Бразилия | 24.0M |
| 11 | Pontofrio | Бразилия | 23.7M |
| 12 | Shoptime | Бразилия | 22.7M |
| 13 | Linio | Латинская Америка | 13.4M |
| 14 | eBay | Международный | 9.9M |
| 15 | Zattini | Бразилия | 9.4M |
| 16 | Privalia | Бразилия, Мексика, Италия, Испания | 3.9M |
| 17 | Kanui | Бразилия | 3.1M |
| 18 | Tricae | Бразилия | 2.3M |
Mercado Libre – крупнейший онлайн маркетплейс в Латинской Америке с 668 миллионами посещений в месяц. Это одна из четырех классических онлайн-площадок в списке, которые предлагают товары сторонних продавцов, но не продают сами. Площадки Shopee, Linio и eBay также не продают товары сами, при этом их присутствие в Латинской Америке гораздо слабее, чем Mercado Libre.
Amazon занимает второе место в списке, благодаря деятельности в Мексике и Бразилии. Это делает его важным игроком в онлайн торговли в Латинской Америке, но не в масштабе Mercado Libre, трафик которого почти в четыре раза превышает объем трафика Amazon.
Три большие конгломерата онлайн торговли составляют половину из общего списка выше.
Бразильская группа B2W владеет Americanas (№3), Submarino (№10) и Shoptime (№12). Via Varejo, также бразильская компания, владеет Casas Bahia (№4), Extra (№8) и Pontofrio (№11). Наконец, GFG из Сингапура владеет Dafiti (№6), Kanui (№17) и Tricae (№18). Все эти сайты являются в том числе розничными торговцами (то есть продают и от своего имени) и ориентированы почти исключительно на Бразилию. Только в Dafiti значительный трафик приодится на другие страны.
Маркетплейс Shopee из Юго-Восточной Азии занимает пятое место в списке. 90% трафика Shopee поступает из Юго-Восточной Азии, но у него есть локализованные сайты в Бразилии, Мексике, Колумбии и Чили, на которые ежемесячно приходится 41 миллион посещений.
Список дополняет бразильский продавец спортивных товаров и маркетплейс Netshoes, которому также принадлежит розничный продавец модной одеждой Zattini, чилийская сеть универмагов Falabella, испаноязычный маркетплейс Linio и европейский розничный продавец модной одеждой Privalia.
Не важно, на каком маркетплейсе вы будете продавать свой продукт. На каждом из них нужно учитывать специфику местного потребителя. Например, рекомендуем прочитать нашу статью о том, какие 5 факторов надо учитывать при планировании продаж онлайн в Юго-Восточной Азии.
Mercado Libre в Латинской Америке
| № | Страна | Посещений в месяц | % от общего числа посещений |
|---|---|---|---|
| Всего | 683.9M | 100% | |
| 1 | Бразилия | 272.0M | 40% |
| 2 | Аргентина | 146.5M | 21% |
| 3 | Мексика | 135.0M | 20% |
| 4 | Колумбия | 41.9M | 6% |
| 5 | Чили | 32.0M | 5% |
| Прочие | 56.5M | 8% |
Mercado Libre (Mercado Livre в Бразилии) была основана в Аргентине в 1999 году по модели торговой площадки eBay, которая в то время вдохновляла многие компании по всему миру. Сам eBay владел долей в компании с 2001 по 2016 год.
Сегодня Mercado Libre посещают 668 миллионов человек в месяц из 18 стран Латинской Америки. На Бразилию приходится 40% посетителей, за ней следуют Аргентина с 21% и Мексика с 20%. Mercado Libre – онлайн площадка без собственных розничных продаж.
Mercado Libre – одна из трех торговых площадок, которые начинали как клоны eBay, став доминировать в онлайн торговле на своих рынках, аналогично Allegro в Польше и Trade Me в Новой Зеландии.
Компании со всего мира могут продавать товары на Mercado Libre в Бразилии, Мексике, Колумбии и Чили в рамках программы трансграничной торговли. Программа позволяет продавцам отправлять товары напрямую – через Mercado Envíos или через партнерский склад в США. Листинг бесплатный, а комиссия составляет 16,5% для Бразилии и варьируются для всех других стран.
Amazon в Латинской Америке
| № | Страна | Посещений в месяц | % от общего числа посещений |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 2.0B | 38% |
| 2 | Япония | 555.8M | 11% |
| 3 | Великобритания | 407.0M | 8% |
| 4 | Германия | 385.6M | 7% |
| 5 | Индия | 295.8M | 6% |
| … | … | … | … |
| 11 | Бразилия | 92.0M | 2% |
| 12 | Мексика | 72.7M | 1% |
| 27 | Колумбия | 2.2M | 0% |
| Прочие | 1.4B | 27% |
Amazon является вторым по величине онлайн маркетплейсом в Латинской Америке с 92 миллионами посещений в месяц в Бразилии и 73 миллионами посещений в месяц в Мексике. Однако это составляет всего 3% от общего мирового трафика Amazon, что значительно меньше ее доминирующего положения в США и Европе.
Amazon был запущен в Мексике в 2015 году и в Бразилии в 2017 году. До этого Amazon был представлен в обеих странах, но предлагал только цифровые продукты. Как и в других странах, стратегия Amazon в Латинской Америке включает строительство распределительных центров и развертывание программы членства Prime.
Amazon Мексика и Бразилия являются частью единой системы учетных записей Северной Америки наряду с США и Канадой. Это означает, что продавцы, зарегистрированные на Amazon.com и Amazon.ca, могут продавать на Amazon Мексика и Бразилия через свои существующие учетные записи.
Доставка в Бразилию является чрезвычайно сложной задачей, когда посылки часто могут быть задержаны, возвращены или даже уничтожены, если не предоставлена корректная информация. Бразилия присоединилась к единой системе Amazon в мае 2021 года, а продажи на Amazon ранее были доступны только для бразильских компаний.
B2W Group в Бразилии
| № | Страна | Посещений в месяц | % от общего числа посещений |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 176.3M | 99% |
| Прочие | 1.3M | 1% |
Группа B2W – это онлайн подразделение бразильской розничной сети Lojas Americanas. Она управляет тремя маркетплейсами, каждый со сторонней площадкой для третьих продавцов: Submarino, Americanas и Shoptime.
Americanas и Submarino были основаны в 1999 году и объединились в 2006 году для создания B2W, приобретя Shoptime в 2005 году. Americanas является крупнейшим сайтом с 130 миллионами посетителей в месяц. Submarino посещают 24 миллиона посетителей в месяц, а Shoptime – 23 миллиона.
Americanas продает широкий ассортимент товаров, а для корпоративных покупателей существует подразделение Americanas Empresas. Submarino ориентирована на более молодую аудиторию, предлагая товары в области технологий, моды и спорта. Shoptime продает товары для дома, красоты и товары личной гигиены.
В 2013 году онлайн площадка была сначала добавлена в Submarino, а затем развернута в Americanas и Shoptime в 2014 году.
В качестве единой платформы компании могут зарегистрироваться для продажи на всех трех сайтах через B2W Marketplace. Продавцами должны быть зарегистрированные в Бразилии компании. Регистрация и размещение бесплатны, взимается комиссия в размере 16% от общей стоимости заказа, включая доставку, плюс 5 бразильских реалов за продажу. У B2W есть собственная программа, аналогичная Amazon FBA.
Обратите внимание, что посетителям за пределами Бразилии запрещено посещать Submarino, Americanas и Shoptime, но сам сайт маркетплейса B2W доступен.
Via Varejo Group в Бразилии
| № | Страна | Посещений в месяц | % от общего числа посещений |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 131.8M | 99% |
| Прочие | 1.1M | 1% |
Вторая по величине группа онлайн коммерции в Бразилии – Via Varejo. У нее много общего с B2W Group – крупной бразильской розничной сетью, насчитывающей более 1000 физических магазинов по всей стране. Группа также управляет тремя маркетплейсами со торговыми площадками для сторонних продавцов: Casas Bahia, Extra и Pontofrio.
Все три сайта продают широкий спектр товаров, но с особым упором на компьютеры, электронику и бытовую технику. Casas Bahia посещают 84 миллиона человек в месяц, Extra – 25 миллионов посещений в месяц, а Pontofrio – 24 миллиона посещений в месяц.
Платформа Via Varejo была запущена в 2013 году и охватывает все три сайта (Casas Bahia, Extra и Pontofrio). Общий объем продаж GMV на 2020 год составил 624 миллиона долларов, что составляет 20% от общих продаж группы.
В качестве единой платформы продавцы могут использовать Via Varejo, а затем продавать на всех трех порталах. Продавцами должны быть компании, зарегистрированные в Бразилии. Ежемесячная плата за подписку или листинг отсутствует, но взимается переменная комиссия в зависимости от категории продукта.
Другие онлайн маркетплейсы в Латинской Америке
Shopee – крупнейший онлайн маркетплейс в Юго-Восточной Азии с растущим присутствием в Латинской Америке. Он был основан в Сингапуре в 2015 году и представляет собой маркетплейс, не имеющих собственных розничных продаж. Ежемесячно Shopee посещает почти 41 миллион посетителей в Бразилии, растёт посещаемость в Мексике, Колумбии и Чили. Только бразильские компании могут зарегистрироваться для продажи на Shopee в Бразилии, а с продаж взимается комиссия в размере 12%.
Global Fashion Group – международная сеть маркетплейсов в сфере мода, включая lamoda в России, The Iconic в Австралии и Zalora в Юго-Восточной Азии, имеет значительное присутствие в Латинской Америке с Dafiti, Kanui и Tricae.
Dafiti является крупнейшим из них: в общей сложности 28,5 миллионов посещений в месяц из Латинской Америки: Бразилия (71%), Аргентина (10%), Чили (10%) и Колумбия (8%). Dafiti предлагает полный спектр модных товаров, спортивных товаров и товаров для дома. Kanui специализируется на товарах для спорта и на открытом воздухе, а Tricae продает детскую одежду. У Kanui 3,1 миллиона посещений в месяц, а у Tricae – 2,3 миллиона. Каждый из этих трех маркетплейсов имеет свой собственный процесс подачи заявок для регистрации, который открыт только для бразильских компаний.
Netshoes продает спортивную обувь, одежду и оборудование в Бразилии, а площадку ежемесячно посещают 27 миллионов человек. Маркетплейс начал свою деятельность в 2000 году как розничный магазин, а в 2002 году перешел в Интернет, а затем закрыл свои физические магазины в 2007 году. Площадка Netshoes открыта для компаний, зарегистрированных в Бразилии.
Falabella – крупнейшая южноамериканская сеть универмагов с физическими магазинами в Чили, Колумбии и Перу. Сеть продает широкий ассортимент товаров через свой сайт, добавив торговую площадку для сторонних продавцов для дальнейшего расширения ассортимента. Всего у Falabella 24 миллиона посетителей в месяц, 94% из которых – из Чили.
Linio – это маркетплейс для сторонних продавцов. Linio имеет в общей сложности 13,4 миллиона посещений в месяц из Перу (34%), Чили (23%), Колумбии (22%) и Мексики (18%). Поскольку это сайт исключительно на испанском языке, он не работает в Бразилии. Linio не продает какие-либо товары через свой сайт в Аргентине, где продажами занимается дочерняя компания Falabella.
Linio предоставляет англоязычный интерфейс продавцу и англоязычную службу поддержки. Площадка поощряет международных продавцов продавать у себя. Для этого она предоставляет услуги по созданию и переводу контента, а весь маркетинг и общение с клиентами осуществляется централизованно.
eBay – это глобальный маркетплейс, основанный в 1995 году. Он был пионером в области электронной коммерции, предлагая онлайн-аукционы и торговлю между потребителями. Сегодня большинство транзакций на eBay совершаются по фиксированной цене. eBay имеет небольшое присутствие в Латинской Америке с 9,9 миллионами посетителей в месяц, 94% из которых – из Мексики.
Zattini – это онлайн магазин модной одежды, принадлежащий бразильскому продавцу спортивных товаров Netshoes (см. выше). Zattini работает только в Бразилии и имеет 9,4 миллиона посетителей в месяц. Системы маркетплейсов Netshoes и Zattini связаны, а продавцам нужно зарегистрироваться только один раз для продажи на обоих сайтах. Как и на других бразильских маркетплейсах, только зарегистрированные в Бразилии компании могут продавать на Zattini.
Privalia – это модный ритейлер и онлайн маркетплейс с необычным характером распределения продаж – от Южной Европы до Латинской Америки. У него 7,9 миллиона посещений в месяц, 34% из которых – из Бразилии, 27% – из Италии, 22% – из Испании и 16% – из Мексики. Privalia принадлежит французской компании Veepee.
Если у вас остались вопросы, просто свяжитесь с нами и опишите ваш продукт и желаемый регион продаж, а мы поможем подобрать для вас целевой маркетплейс и расскажем о работе с ним.
